【课程大纲】

模块一：战略→规划→预算→绩效  
1. 战略——未来的企业是怎样的
 绘制公司战略地图
 选择重要目标作为企业战略主题
2. 规划——怎样实现未来企业战略目标
 将各战略目标进行分解
 确定各战略目标实现的阶段计划
3. 预算——如何实现近阶段目标
 对目标和现有资源进行匹配
 确定预算缺口和制订资源补充计划
4. 绩效——目标分解与下达
 与目标关联度密切的定量指标的分解
 品质相关性大的定性指标的落实

模块二：绩效管理工具  
1. 平衡计分卡BSC
 战略地图——目标分解
 将定量指标和定性指标有效结合
2. 关键绩效指标KPI
 如何合理分解公司目标到部门KPI
 如何制订有效的KPI
 KPI考核数据的来源
 营销部门KPI制订
 服务部门KPI制订
 管理部门KPI制订
3. 目标管理法MBO
 MBO四要素
 项目型工作采用目标管理法
4. 经济增加值法EVA
 EVA的含义和计算方法
 EVA的应用

模块三：部门职责和工作流程  
1. 战略目标匹配部门职责
 战略目标匹配组织架构
 部门组织调整与重组
2. 部门职权
 部门职权描述匹配部门制度
 利用Visio将制度流程化
 明确流程中的控制点
 确定关键控制点和控制目标值
3. 部门日常考核指标的确定
 根据部门职责的控制目标值确定考核指标
 确定考核指标权重
4. 部门目标考核指标的确定
 企业战略目标分解至部门项目目标
 确定目标各个阶段目标及其考核指标
 确定各个考核指标的达成要求
 确定目标实现目标评价值

模块四：定量指标的分解
1. 分解模型的搭建
 利用Excel控件建立分析模型
 资源有限的情况下多方案的合理选择
 利用模拟运算表动态展示同一目标、多种方案
 快速展示最佳可选方案
2. 寻求最佳方案
 寻求约束条件下的最佳方案
 搭建管理模型
 匹配约束条件下的最佳考核方案

模块五：绩效考核  
1. 绩效考核友好表的建立
 利用有效性实现对单元格内容和格式的限制
 利用定义和有效性实现录入数据的统一性
 宏应用——自动增行
2. 绩效考核数据的快速统计
 应用vlookup/iferror/match/index/if等函数
 数据关联与清洗处理
 利用数据透视表快速分类统计

模块六：绩效考核表结果分析与反馈  
1. 绩效达成分析
 管理分类方法的思路讲解
 数据透视表的分组统计和样本观察
 多样化的数据显示方式
2. 关键绩效指标趋势分析
 管理方法和分析思路
 数据切片的方法和多角度观察分析法
 数据透视表与透视图中"轴"的对应关系
 数据透视表与数据透视图的互动
 数据透视图的灵活表达
3. 经济业务常用图形——堆积柱形图
 一张图表展示多项关联数据
 主次坐标、间距差异凸显业务信息
 表图数据差异化显示的设置

【讲师介绍】

许奕老师

 上海地平线培训网高级顾问
 Excel人力资源管理应用实战家
 Excel财务管理应用实战家
 Excel综合管理应用实战家
 微软认证的ERP系统高级顾问
 ERP系统与Excel互补应用,系统实施与执行的实战家

【背景介绍】
1、 职场经验：
二十多年财务管理和企业信息管理方面工作经验，熟悉人力资源规划和绩效管理、熟悉企业财务核算、预算管理、预测分析等各种实际业务；
曾任职于某大型上市公司，负责股份公司及下属各子公司的内部审计、公司的内部业务流程管理、内部控制体系建设和内控评价体系建设等，同时参与组织绩效评估指标体系建设。
曾担任用友多个大型ERP项目的项目经理，造就了丰富的行业经验和项目管理经验（实施范围涉及财务、人力资源、供应链、商业智能等各个领域，熟悉流通、零售连锁、机械制造、物流、传媒、房地产、建筑等多个行业的运作流程，尤其了解大型集团化企业的管理架构及其管控重点）；乙方公司项目经理；甲方公司分公司财务主管、集团财务经理、集团审计经理、集团信息副总等职务；会计师；曾主要从事IT规划、IT审计、IT项目管理等工作；

2、学历及教育背景：
上海大学       计算机应用专业   学士；
大连理工大学   软件工程硕士     硕士；

【擅长领域】
1. 整合各个领域的信息资源，进行企业各种业务分析模型的搭建；
2. Excel、Visio、Project的全面知识与高级技能，及其在财务管理、人力资源管理中的高级应用；
3. 其他方面：ERP项目管理；业务流程设计和规划；IT审计。

【培训对象】

企业负责人、战略总监、人力资源总监、战略管理经理、人力资源经理、人力绩效主管、预算绩效主管等

更新时间：2019/1/8 17:52:35